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Le tableau de bord change de rôle une fois votre conciergerie configurée. Il affiche d’abord la liste des étapes de configuration. Ensuite, il répond à trois questions : où en est le mois, que reste-t-il à faire, et combien avez-vous facturé.

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La configuration, étape par étape

Tant que la configuration n’est pas terminée, le tableau de bord n’affiche que cette liste, avec le nombre d’étapes restantes avant votre première facture :
  1. Présentez votre conciergerie.
  2. Connectez votre PMS.
  3. Connectez votre outil de facturation.
  4. Ajoutez vos propriétaires.
  5. Assignez vos hébergements.
  6. Créez une règle de facturation.
  7. Générez vos premières factures.
Une seule étape est dépliée à la fois : la première à faire, avec son explication et son bouton. Les autres restent de simples lignes, qui ouvrent la page correspondante d’un clic, y compris pour revoir une étape déjà faite. Deux étapes attendent les précédentes, et le motif est indiqué sur la ligne :
  • Assignez vos hébergements est disponible après la connexion du PMS ;
  • Générez vos premières factures est disponible une fois les hébergements assignés et la règle créée.
Deux situations sont signalées en plus :
  • si la dernière synchronisation du PMS a échoué, cette étape passe devant toutes les autres, avec le bouton Vérifier la connexion ;
  • si seule une partie de vos hébergements est rattachée, la ligne indique où vous en êtes (par exemple « 12/22 rattachés »), même une fois l’étape cochée.
Vous n’avez pas vos accès PMS sous la main ? Tant que le PMS n’est pas connecté, le bouton Explorer la démo ouvre un espace prérempli (logements, réservations et factures d’exemple), sans toucher à vos données. La démo en vidéo est aussi accessible depuis l’étape en cours.
Une ligne en bas de liste propose aussi de créer des tags de logements. C’est facultatif : cela ne compte pas dans les étapes.

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La période affichée

Le sélecteur en haut de page choisit la plage de mois : ce mois, le mois précédent, les 3 ou 12 derniers mois, cette année, depuis le début, ou une plage personnalisée. Le mois sélectionné à l’ouverture dépend de votre réglage dans Paramètres → Mon compte (mois en cours ou mois précédent).

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La facturation du mois

La première carte, Facturation de suivie du mois, porte sur le dernier mois de la plage. Une phrase dit où il en est : mois en cours, factures à générer, factures à vérifier puis à pousser, ou tout est poussé. Si un outil de facturation est connecté, trois jalons chiffrés montrent l’avancement du mois : Générées, Poussées vers votre outil et Payées. Dessous, la liste des actions va de la plus urgente à la moins urgente, chacune avec son bouton :
  • une synchronisation du PMS en échec ;
  • des factures en erreur d’envoi ;
  • des factures à générer, ou des brouillons à vérifier puis à envoyer ;
  • des fiches propriétaires incomplètes ;
  • des hébergements sans propriétaire ;
  • des factures en attente de paiement.
Quand il n’y a plus rien à traiter, la carte l’indique. Son pied rappelle l’état du système : votre PMS et sa dernière synchronisation, puis votre outil de facturation.

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Les chiffres de la période

Sous la carte, un bandeau résume la plage sélectionnée, en montants TTC : Brouillons et Envoyées ouvrent l’onglet correspondant de la page Factures, sur le dernier mois de la plage. Sans outil de facturation connecté, seuls les deux premiers indicateurs s’affichent.

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Le chiffre d’affaires par mois

Le graphique montre votre chiffre d’affaires mensuel TTC, hors annulées, depuis votre premier mois facturé. Chaque barre distingue ce qui est poussé de ce qui reste à pousser, et les mois hors de la plage sélectionnée sont estompés. Survolez un mois pour lire ses montants exacts. Pour changer de période, utilisez le sélecteur en haut de page.

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Le détail par propriétaire

Le tableau du bas ventile la période propriétaire par propriétaire : nombre de factures, total HT, total TTC, avec une ligne de total dès qu’il y a plusieurs lignes. Vous pouvez filtrer par statut (tous, brouillons, envoyées), rechercher un propriétaire, et trier chaque colonne d’un clic sur son en-tête. Cliquer un propriétaire ouvre sa fiche ; le compteur de factures mène aux factures du dernier mois de la plage.
Le tri par colonne existe aussi sur les listes de factures, de dépenses, de tags et de propriétaires : un clic sur l’en-tête trie, un second inverse l’ordre.