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Établir un relevé, c’est figer les chiffres d’une période. La publication le rend visible du propriétaire sur son portail.

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Créer les relevés d’une période

Depuis Compte rendu → Ajouter un relevé :
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Choisissez la période

Le mois précédent est proposé : c’est le cas courant, et le plus récent possible. Le bouton Dates personnalisées ouvre une plage libre (un trimestre, un exercice — trois ans au maximum).
2

Cochez les logements

Filtrez la liste, ou Tout sélectionner pour traiter votre parc en une fois. Seuls les logements actifs sont proposés ; ceux qui n’ont pas de propriétaire portent un badge.
3

Choisissez le découpage

Avec plusieurs logements : un relevé par logement, ou un relevé groupé — un seul document pour des logements du même propriétaire.
4

Créez

Les relevés partent en brouillon, leurs données déjà calculées. Un seul relevé créé ? Firby l’ouvre directement.
La période doit être terminée. Un relevé fige les chiffres d’un mois révolu : tant que la période court, le document serait incomplet — séjours à venir, mois pas encore facturé. Firby refuse une fin de période qui déborde sur aujourd’hui.
Les relevés à 0 € — aucun séjour ni facture sur la période — ne sont pas créés : une génération pour tout le parc ne vous laisse pas un document vide par logement inoccupé. Firby vous indique combien ont été écartés.

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Les factures comptent, y compris en brouillon

Un relevé lit les factures des mois que sa période couvre, brouillons compris : sans cela, il n’aurait ni commission ni net avant l’envoi à votre outil de facturation. Deux bandeaux vous préviennent :

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Tenir un brouillon à jour

Un relevé en brouillon suit vos données :
  • il se régénère tout seul quand une facture de sa période change — génération, annulation, envoi, ligne ajoutée ;
  • le bouton Régénérer le recalcule à la demande, sur les données du moment ;
  • modifier sa période, son rattachement ou ses statuts le recalcule aussi.
Un relevé publié, lui, ne bouge jamais tout seul. Le régénérer explicitement met à jour ce que le propriétaire consulte.

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Corriger les montants d’un séjour

Sur un relevé en brouillon, le crayon au bout d’une ligne ouvre l’éditeur de montants du séjour, le même que sur une facture : voir Corriger les montants d’un séjour. Un champ vide laisse s’appliquer la valeur remontée par le PMS. Votre correction prime sur le PMS, survit aux synchronisations, et recalcule aussitôt les brouillons de facture concernés et le relevé. C’est la réponse aux montants absents ou faux d’un PMS — des frais de plateforme remontés à zéro, par exemple.

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Publier au propriétaire

Le bouton Publier rend le document visible sur le portail. Deux conditions :
  • le relevé a un propriétaire — sur un relevé groupé, le même pour tous ses logements ;
  • il porte au moins une facture sur sa période.
Dépublier le retire du portail sans le supprimer. Vous pouvez publier ou dépublier plusieurs relevés d’un coup depuis la liste. Publier N relevés demande une confirmation qui annonce ce qui sera écarté : ceux qui n’ont pas de facture restent en brouillon, signalés sur leur ligne par le badge Sans facture, disponible aussi en filtre. La sélection traverse les pages de la liste.
Supprimer un relevé est définitif : le document figé est perdu, et s’il était publié, le propriétaire ne le verra plus. Pour le retirer temporairement du portail, dépubliez-le.

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Exporter en Excel

Le bouton Exporter, au-dessus de l’activité de location, télécharge le relevé au format Excel. Le fichier suit ce que vous voyez : colonnes choisies, dans votre ordre, tri courant, présentation retenue, sections masquées exclues. Il contient, les uns sous les autres :
  • l’en-tête conciergerie / propriétaire, la période et la date d’émission ;
  • les tuiles de synthèse ;
  • l’activité de location avec sa ligne de totaux, suivie de la définition des colonnes composées — l’export n’a pas les infobulles de l’écran, et « le ménage et la taxe de séjour sont-ils compris ? » est la question qui revient ;
  • les autres lignes facturées, les dépenses et extras, la taxe de séjour à déclarer, les factures de la période.
Le propriétaire dispose du même export depuis son portail.