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# Établir et publier un relevé

> Créer les relevés d’une période close, les tenir à jour, les publier au propriétaire et les exporter en Excel.

Établir un relevé, c’est figer les chiffres d’une période. La publication le rend
visible du propriétaire sur son [portail](https://help.firby.fr/proprietaires/portail.md).

## Créer les relevés d’une période

Depuis **Compte rendu → Ajouter un relevé** :

**1. Choisissez la période**

Le **mois précédent** est proposé : c’est le cas courant, et le plus récent
possible. Le bouton **Dates personnalisées** ouvre une plage libre (un trimestre,
un exercice — trois ans au maximum).

**2. Cochez les logements**

Filtrez la liste, ou **Tout sélectionner** pour traiter votre parc en une fois.
Seuls les logements actifs sont proposés ; ceux qui n’ont pas de propriétaire
portent un badge.

**3. Choisissez le découpage**

Avec plusieurs logements : **un relevé par logement**, ou **un relevé groupé** —
un seul document pour des logements du même propriétaire.

**4. Créez**

Les relevés partent en **brouillon**, leurs données déjà calculées. Un seul
relevé créé ? Firby l’ouvre directement.

> [!WARNING]
>
> **La période doit être terminée.** Un relevé fige les chiffres d’un mois révolu :
> tant que la période court, le document serait incomplet — séjours à venir, mois pas
> encore facturé. Firby refuse une fin de période qui déborde sur aujourd’hui.

Les relevés **à 0 €** — aucun séjour ni facture sur la période — ne sont pas créés :
une génération pour tout le parc ne vous laisse pas un document vide par logement
inoccupé. Firby vous indique combien ont été écartés.

## Les factures comptent, y compris en brouillon

Un relevé lit les factures des mois que sa période couvre, **brouillons compris** :
sans cela, il n’aurait ni commission ni net avant l’envoi à votre outil de
facturation. Deux bandeaux vous préviennent :

| Bandeau | Ce qu’il faut faire |
| - | - |
| **Aucune facture sur la période** | Le relevé n’affiche que les revenus voyageur, et ne peut pas être publié. [Générez les factures](https://help.firby.fr/factures/generation.md) du mois, puis régénérez le relevé. |
| **Montants provisoires** | Des factures de la période ne sont pas encore émises chez votre outil. Envoyez-les, puis régénérez pour figer les montants définitifs. |

## Tenir un brouillon à jour

Un relevé **en brouillon** suit vos données :

* il se **régénère tout seul** quand une facture de sa période change — génération,
  annulation, envoi, ligne ajoutée ;
* le bouton **Régénérer** le recalcule à la demande, sur les données du moment ;
* modifier sa période, son rattachement ou ses statuts le recalcule aussi.

Un relevé **publié**, lui, ne bouge jamais tout seul. Le régénérer explicitement met à
jour ce que le propriétaire consulte.

### Corriger les montants d’un séjour

Sur un relevé en brouillon, le crayon au bout d’une ligne ouvre l’**éditeur de montants
du séjour**, le même que sur une facture : voir
[Corriger les montants d’un séjour](https://help.firby.fr/factures/generation.md#corriger-montants). Un champ
vide laisse s’appliquer la valeur remontée par le PMS.

Votre correction prime sur le PMS, **survit aux synchronisations**, et recalcule
aussitôt les brouillons de facture concernés et le relevé. C’est la réponse aux
montants absents ou faux d’un PMS — des frais de plateforme remontés à zéro, par
exemple.

## Publier au propriétaire

Le bouton **Publier** rend le document visible sur le portail. Deux conditions :

* le relevé a un **propriétaire** — sur un relevé groupé, le même pour tous ses
  logements ;
* il porte au moins une **facture** sur sa période.

**Dépublier** le retire du portail sans le supprimer. Vous pouvez publier ou dépublier
plusieurs relevés d’un coup depuis la liste. **Publier N relevés** demande une
confirmation qui annonce ce qui sera écarté : ceux qui n’ont pas de facture restent en
brouillon, signalés sur leur ligne par le badge **Sans facture**, disponible aussi en
filtre. La sélection traverse les pages de la liste.

> [!WARNING]
>
> **Supprimer un relevé est définitif** : le document figé est perdu, et s’il était
> publié, le propriétaire ne le verra plus. Pour le retirer temporairement du portail,
> dépubliez-le.

## Exporter en Excel

Le bouton **Exporter**, au-dessus de l’activité de location, télécharge le relevé au
format Excel. Le fichier suit ce que vous voyez : colonnes choisies, dans votre ordre,
tri courant, présentation retenue, sections masquées exclues.

Il contient, les uns sous les autres :

* l’**en-tête** conciergerie / propriétaire, la période et la date d’émission ;
* les **tuiles de synthèse** ;
* l’**activité de location** avec sa ligne de totaux, suivie de la **définition des
  colonnes composées** — l’export n’a pas les infobulles de l’écran, et « le ménage et
  la taxe de séjour sont-ils compris ? » est la question qui revient ;
* les **autres lignes facturées**, les **dépenses et extras**, la **taxe de séjour à
  déclarer**, les **factures de la période**.

Le propriétaire dispose du même export depuis son portail.


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